Listing Consultation

服務

上市對公司而言乃一個需要各部門巨大努力及合作的重要里程碑，如有專業人士協助於整個流程中引導閣下及解決潛在問題將會事半功倍。

藉由連城的資本市場專家，我方可協助解決閣下上市過程中的關鍵問題。我方經驗豐富的團隊對所有主要資本市場的規章制度及相關知識均擁有深入瞭解。

藉由連城的專業團隊、市場認受性及協助上市之相關經驗，我方可協助評估公司是否己準備好上市，典型的上市準備評估工作包括：

我們提供以下服務

CityLinkers的IPO準備過程通常需要多長時間？

IPO準備過程從初步準備評估到上市通常需要12至24個月。時間長短取決於公司財務報告成熟度、公司架構複雜程度及目標交易所。CityLinkers在準備評估階段提供附有里程碑的詳細項目計劃，確保時間安排切合實際。

CityLinkers支持哪些證券交易所的上市諮詢？

我們支持港交所主板及GEM板、紐約證券交易所、納斯達克及新加坡交易所（SGX）的上市。我們的團隊熟悉各交易所的上市規則、監管要求及市場慣例。我們根據行業、估值及投資者基礎等因素，協助公司選擇最合適的上市地點。

傳統IPO與SPAC上市有何分別？

傳統IPO是通過包銷商直接公開發售，設有定價範圍及累計投標過程。SPAC上市是與已上市的空殼公司合併，速度可能較快，但涉及不同的發起人經濟利益及管治架構。CityLinkers就兩種途徑提供顧問服務，協助公司判斷哪種更為適合。

CityLinkers是否提供上市前估值服務？

是的。我們運用多種方法提供上市前估值分析，包括貼現現金流（DCF）、可比公司分析及先例交易分析。此分析有助設定切合實際的價格預期，支援與包銷商的磋商，並為監管申報文件及投資者簡報提供可辯護的估值框架。

CityLinkers如何協助選擇保薦人或包銷商？

我們根據保薦人及包銷商的行業專長、可比IPO往績、研究覆蓋能力、分銷網絡及收費架構進行評估。我們協助準備建議書邀請材料、安排推介會，並磋商聘任函，確保條款有利且責任清晰。

港交所上市公司須符合哪些企業管治要求？

港交所上市公司須遵守《企業管治守則》，涵蓋董事會組成、獨立性要求、董事委員會（審核、提名、薪酬）、風險管理及股東溝通。獨立非執行董事須佔董事會至少三分之一。CityLinkers在上市前審視管治架構並建議整改方案。

CityLinkers能協助上市後合規嗎？

可以。我們提供持續的上市後支援，包括持續披露責任、企業管治合規、投資者關係顧問及定期財務報告協助。我們的團隊確保新上市公司遵守港交所《上市規則》或其上市地的適用規則，降低違規風險。